לאחר שחותמים על משכנתא בבנק, ישנן מספר משימות שצריכים לבצע לפני שמתקבל הכסף בפועל. 

המשימות משתנות לפי סוגי העסקות (רכישת דירה מקבלן, יד 2, בנייה עצמית וכו'…)

על מנת שהבנק ישחרר כסף למוכרים, נצטרך להשלים את המשימות.

ברב המקרים של משכנתא לזוגות צעירים שלוקחים את המשכנתא הראשונה שלהם, בני הזוג לא מכירים את המשימות ולעתים ייעוץ מכוון יכול לעזור להם.

בעצם – שירות הליווי בשלב הביטחונות הוא על מנת להקנות ביטחון ולפשט את המשימות שלאחר החתימה על המשכנתא. 

את המשימות יבצעו הלקוחות בעזרת ליווי של יועץ משכנתאות.

ההטבה לליווי בשלב הביטחונות ללא עלות ניתנת רק ללקוחות אמון משכנתאות ועבור משכנתא לדירה ראשונה בלבד.